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LED芯片厂商的 “破局”策略【强力巨彩·头条】

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【摘要】:
日前,高工LED公众号发布了一篇题为《LED芯片产业拐点即将来临?》(点击标题可阅读原文)的文章,引发业内关注。 有从业者咨询芯片产业真正的拐点何时来临。从个人角度而言,不希望任何一家芯片厂商陷入经营困难,但从当前行业竞争局势来看,未来一定会出现芯片企业倒闭的现象。 果不其然,7月9日德豪润达便公告称,公司董事会审议通过了《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》,同意关闭LED芯片工

日前,高工LED公众号发布了一篇题为《LED芯片产业拐点即将来临?(点击标题可阅读原文)的文章,引发业内关注。

 

有从业者咨询芯片产业真正的拐点何时来临。从个人角度而言,不希望任何一家芯片厂商陷入经营困难,但从当前行业竞争局势来看,未来一定会出现芯片企业倒闭的现象。

 

果不其然,7月9日德豪润达便公告称,公司董事会审议通过了《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》,同意关闭LED芯片工厂,同时授权管理层推进实施,并争取在2019年第三季度完成。

 

德豪润达芯片业务的倒下,归根结底在于同行厂商产能释放和下游需求放缓,致使LED芯片价格一路下滑,而自身竞争力不足。

 

最近两年,国内LED芯片行业的市场环境发生巨大变化,一方面行业内的主要厂商大量购买机台扩大产能,新增产能的持续快速释放,导致LED芯片的产能持续过剩,更进一步推动LED芯片价格的持续下跌;另一方面,随着中美贸易争端的持续,2018年开始宏观经济环境不确定增强,LED下游应用端受到房地产的调控和限购,汽车、智能手机和电视等消费市场趋于饱和的影响,市场对LED芯片的需求大幅减少,行业增长乏力。

 

根据统计数据显示,2018年国内LED芯片价格下跌超过20%,2019年第一季度再次下跌5%,行业进入产业下行调整周期,截至2019年6月有部分厂商因稼动率不足甚至关停。

 

兆元光电总经理吴永胜表示:“LED芯片行业是周期性较强的行业,我们先要顺应这个趋势。这个阶段,企业之间的竞争落在成本与技术上,靠的是产品的光效、生产的良率与规模效应,产品粗制滥造、成本不占优势的企业将被首先淘汰出局。”他认为,这是个综合实力的比拼,谁有钱,有规模,有好的管理制度,就可以占据优势。但不是一味地扩张,而是应该适度扩张,恰到好处地养精蓄锐,保存实力。

 

从某家上游设备企业提供给高工LED的数据来看,目前国内仍有多达21家芯片厂商,理论在产月产能高达1377万(折合2寸片)。面对如此激烈的行业竞争,三安光电、华灿光电、乾照光电等头部企业选择如何破局?兆元光电等芯片厂商又有怎样的应对策略?

 

三安光电

 

三安光电作为LED芯片行业的龙头企业,目前其理论月产能超过300万片(折合二寸片)。不过,如三安光电这样的大厂也受到行业冲击,去年营收和净利双降,而这一形势在今年上半年持续。截止今年第一季度,三安光电库存高达29.58亿元。

 

在芯片行业新周期,三安光电选择持续做大规模、产业升级及加快化合物半导体集成电路步伐等多策略应对竞争。

 

在规模上,三安光电在业内已经是“独一档”的存在,然而其扩建产能的步伐仍在持续。2017年底,三安投资333亿的半导体相关产业项目还在投建中,达产后年销售收入约270亿元;而且其在武汉投资120亿元的Mini/MicroLED产业化项目也于7月29日开工。

 

产业升级方向上,三安光电一方面加大智慧照明、植物照明、医疗、渔业 照明与港口照明等高端领域芯片的迭代升级,同时积极推进Mini/MicroLED芯片的技术研发和产业化;另一方面着力打造新兴战略性产业,如VCSEL、集成电路芯片等。

华灿光电

 

华灿光电,在产能规模上位居国内第二,目前其理论月产能超178万片(折合二寸片)。公司向高端产品发力的战略取得较好的突破,背光、高光效白光及倒装产品销量和收入增长明显,特别高光效产品。

 

受行业周期影响及中小厂商产能的快速释放,普通白光芯片供大于求,价格出现下滑,对华灿光电的经营造成较大影响。

 

对此,华灿光电依然选择继续择机提升公司整体产能,不断巩固和扩大公司的规模效应优势,且通过持续研发和加强成本管控,持续降低公司产品成本,提升公司产品的综合竞争力。并且公司正加大力度开拓海外大客户,并积极承接国际产能转移,参与国际竞争。

 

与此同时,华灿光电不断调整公司的产品结构,重点布局高端产品如小间距 LED 芯片、Mini/MicroLED 芯片、高光效照明芯片和背光芯片等,降低中低端产品的收入占比。另外,公司围绕美新半导体加大传感器领域的投入,不断开拓新产品线如陀螺仪、VCSEL 等,提升传感器业务的收入规模和市场竞争地位。

 

为增强抗风险能力,公司与上游核心供应商、下游核心客户形成产业联盟,不断扩大公司在行业中的影响力。

 

乾照光电乾照光电

 

乾照光电近几年发展较为迅猛,其月产能从2017年底的50万片快速扩张到如今的120万片。经过几年的产能布局和技术投入,乾照光电已经成长为LED芯片产业的龙头企业之一。

 

随着产能规模大幅扩张、产能增速超越需求增速、厂商库存升高、LED价格持续下跌,产业结构陷入调整。对此,乾照光电也在积极寻求突围之策。

 

在通用芯片领域,乾照光电采取了规模效应+供应链布局+产业链延伸的策略。产能扩张方面,在乾照光电将继续坚定推行扩产项目,力争成为LED芯片行业排名前三的厂家。在供应链方面,一方面往上游核心原材料延伸,投资/并购相关的原材料供应商,保证核心原材料的供应稳定、安全;另一方面,与下游合作,保证产品销售“出口”。

 

聚焦高端特色产品和未来显示也是乾照光电的主要突围手段之一。公司加强用于安全监控、 行动装置生物辨识(虹膜、脸部、指纹辨识)、数位医疗(心跳血氧检测)、红外线触控、VR/AR眼动跟踪、车用感测与车用光达、无人机应用等领域的红外线IR芯片等。

 

与此同时,Mini/MicroLED作为未来显示的重要技术,其产业化后将打开LED芯片发展的另一片蓝海。乾照光电投入战略研发资源,与产业链全面合作,推动MiniLED和MicroLED发展并抢占先机。

 

乾照光电还将加强二三代半导体领域的探索,促进产业升级。公司将通过投资并购、产业孵化的方式,投资已有优秀企业,吸收优秀人才,加大研发力度,力争在第二、三代半导体领域走在行业发展前沿,引领技术发展及应用潮流。

 

兆元光电

 

 

行业进入新周期,兆元光电却正在“崛起”。作为一家国有控股企业,其大股东旗下拥有上市公司福日电子及其子公司源磊科技,及关联公司两岸照明等,形成了产业链上下整合协同效应。

 

正如吴永胜所言,行业新周期阶段,企业之间的竞争落在成本与技术上。对此,兆元光电逆势扩张产能。今年7月份,兆元光电LED产业基地二期项目全面量产,预计今年年底达产。据介绍,一期项目10万片/月芯片生产线已经实现全线投产,二期项目将实现外延片总产能68万片/月,芯片总产能68万片/月,其中水平芯片42万片/月,倒装芯片26万片/月。

 

为进一步提升产品竞争力,兆元光电董事长陈震东表示,将把推进科技创新放在首位,不断改进工艺,提升产品性能,并致力于持续降低LED制造成本。

 

不仅如此,公司将继续加大在高压、背光、倒装的研发。与此同时,为赶上小间距技术推进的步伐,兆元光电建立了“微间距LED工程研究中心”,并且已被列入福建省微间距工程研究中心;而且公司还与福州大学合作建设了Mini LED应用联合实验室,协力发展相关技术。

 

综上四家芯片厂商的“破局”方法来看,持续扩大生产规模及发力Mini/MicroLED成为几家厂商共同的策略。

 

对于芯片厂商持续做大规模,乾照光电董事长金章育认为,LED芯片行业是一个具有规模效应的行业,如果没有一定的规模就很难去控制成本。他认为,2019年拥有120万片产能的芯片厂商会比较具备成本优势,未来预估有200万以上规模的芯片厂商可能才能在行业中有自己的存活空间。

 

持续的产能扩张势必会引发市场对于供需关系进一步失衡的担忧。对此,三安光电及乾照光电等厂商普遍认为,供过于求的现象主要集中在中低端的通用照明领域。而在高端照明、RGB显示、背光、汽车照明、Mini/Micro-LED等领域,由于技术门槛及行业门槛相对较高,能够符合要求的芯片厂数量相对较少,因此供需关系并未呈现出严重的不平衡。

 

或许,这也是芯片厂商扩产的动力之一。对于Mini/MicroLED,芯片厂商显然比较看好。作为显示市场下一阶段产品,未来将为显示产品创造更多的市场溢价空间。不过,Mini LED和Micro LED尚未形成明确的性价比优势,预计还有很长的路要走。

 

 

转载自:高工LED